Cuire les pâtes selon les instructions de l’emballage, puis les égoutter. Chauffer le four à 200 degrés, puis faire fondre un peu de beurre dans une grande casserole. Faire revenir les champignons pendant quelques minutes, les évider et réserver. Utiliser un essuie-tout pour essuyer la poêle.
Faire fondre le reste du beurre dans la poêle, puis ajouter la plupart des oignons et les faire ramollir pendant 1 minute. Incorporer la farine pour une autre minute, puis incorporer graduellement le lait jusqu’à obtention d’une sauce sans grumeaux. Augmenter le feu pour que la sauce mijote en remuant quelques minutes pour épaissir. Éteindre le feu, ajouter le jambon et presque tout le fromage, puis assaisonner au goût.
Déposer les pâtes et les champignons dans un plat allant au four, puis verser la sauce dessus et bien mélanger le tout dans le plat. Parsemer le reste du fromage et des oignons, puis cuire pendant 10 minutes jusqu’à coloration dorée.